Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу
Российский интернет-ритейлер Ozon собирается провести первичное размещение акций на одной из американских фондовых площадок. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal и агентство Reuters.
По данным изданий, Ozon уже передал документы, необходимые для проведения IPO, Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Организаторами размещения станут Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Интерес Ozon к проведению IPO мог быть подогрет ростом спроса на онлайн-покупки, вызванный пандемией короновируса. Во II квартале 2020 г. продажи компании выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,8 млрд руб. Всего за I полугодие 2020 г. оборот компании составил 77,4 млрд руб.
В США две основных фондовых площадки: Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ, причем последняя ориентируется на высокотехнологические компании. Размещение на NASDAQ в 2011 г. проводила компания Yandex (владелец российского «Яндекса»).
Основными акционерами Ozon являются американский фонд Baring Vostok и АФК «Система». Им принадлежит примерно по 43% акций интернет-компании. АФК «Система» напрямую и через подконтрольного корпорации оператора МТС скупает акции Ozon с 2014 г.
В 2019 г. АФК «Система» выкупила у МТС 18,7% акций Ozon за 7,9 млрд руб. При этом основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил, что корпорация и фонд Baring Vostok договорились о том, что доля каждого из них в Ozon не будет превышать 43%.
В 2019 г. АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заем на 9,2 млрд руб. В начале 2020 г. АФК «Система» конвертировала этот заем в акции Ozon. ОДновременно АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Еще $50 млн на аналогичных условиях предоставил американский фонд Princeville Capital.
Еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Ozon получил от Сбербанка. В качестве залога по нему была предоставлена 100% доля в основной операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг». Позднее появились слухи о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. Сейчас агентство Reuters пишет, что от этих планов было решено отказаться.
Reuters также сообщает, что вопрос проведения IPO на одной из американских фондовых площадок рассматривает российский онлайн-кинотеатр Ivi. В начале 2020 г. о возможности проведения IPO онлайн-кинотеатра Ivi писал «Коммерсант». Тогда сообщалось, что организатором размещения будет JP Morgan Chase, а само размещение пройдет на бирже NASDAQ.
Крупнейшим акционером Ivi является гендиректор и основатель компании Олег Туманов. Среди совладельцев компании также значатся фонды ru-Net Holdings Леонида Богуславского, Buran Ventures, Tiger Global и другие. В прошлом году Ivi получил инвестиции от ряда фондов, включая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment из ОАЭ и Baring Vostok.
Ozon и Ivi могут быть вдохновлены успешным примером еще одного российского интернет-проекта – рекрутингового сервиса HeadHunter, который в 2019 г. провел IPO на бирже NASDAQ. В ходе размещения было привлечено $200 млн. В 2020 г. прошло вторичное размещение HeadHunter, в ходе которого один из акционеров сервиса инвестиционная компания Goldman Sachs выручила $100 млн.